路透社透露了的一份监管文件显示，对冲基金巨头桥水投资公司（Bridgewater Associates）第四季在其投资组合中增加了特斯拉（TSLA.O）的股票，同时削减了对美国科技和成长股“7朵金花”（Magnificent Seven）其他股票的敞口。

子沐研究注：7朵金花分别为苹果(AAPL)、微软(MSFT)、Alphabet(GOOG、GOOGL)、亚马逊(AMZN)、英伟达(NVDA)、Meta 平台(META)、特斯拉(TSLA)。

根据周四晚些时候提交的文件，该公司由投资者雷·达利奥（Ray Dalio）创立，截至去年12月，他持有埃隆·马斯克（Elon Musk）的电动汽车制造商的一小部分股份，共有153,589股，价值6200万美元。

在 2024 年第四季度，桥水基金新建仓了 15.35 万股特斯拉，同时还新建了如 ServiceNow、Moderna、PPL 等公司的仓位。同时减持了 125.7 万股英伟达、75.8 万股谷歌 A、18.1 万股 Meta、20.3 万股微软、49.2 万股亚马逊以及 41.5 万股苹果，减持幅度分别为 26.44%、17.31%、22.58%、23.34%、34.84% 和 40.19%。

不过，即便桥水基金减持七朵金花的比例较大，但是这些个股的持股市值仍达数亿美元。

在最近一封致投资者的信中，桥水的联席首席投资官卡伦·卡尼奥尔-塔伯（Karen Karniol-Tambour）讨论了投资者对人工智能股票的关注，称这“给投资组合多元化带来了重大挑战”。

基金持仓情况在被称为 13F 表的季度证券申报文件中披露。虽然这些信息反映的是过往情况，但这些数据快照展示了基金在季度最后一天持有的资产，也是对冲基金和其他机构投资者披露其持仓情况的少数方式之一。这些申报文件并未表明买卖的确切时间，也可能无法反映当前的持有情况。

13F 表中的信息显示：

截至 2024 年四季度末，桥水基金持仓股的总市值为 218 亿美元，相较于前一季度的 177 亿美元环比上涨 23.2%。13F 数据平台 Whalewisdom 统计显示，桥水基金在该季度新建仓 83 个标的，加仓 262 个标的，清仓 165 个标的，减持 343 个标的。前十大持仓标的在总持仓市值的占比从三季度的 32.29% 跃升至 43.19%。

其中，大幅加仓了 SPDR 标普 500ETF 信托（SPY），持仓约 823 万股，持仓市值约为 48.25 亿美元，占投资组合比例为 22.12%，较上季度持仓数量激增 883.56%。

2024 年四季度的前十大重仓股中，包含 2 只 ETF 和 8 只个股，分别为 iShares 核心标普 500ETF（IVV）、iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF（IEMG）、谷歌 A、英伟达、Meta、微软、电力生产商 Vistra Corp.、超威半导体（AMD）以及核电公司 Constellation Energy。

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