中国茶饮料公司计划在香港IPO筹资2.02亿美元

古茗控股将于2月12日在香港交易所上市交易。保荐人为高盛、瑞银集团。

2025年2月4日,中国奶茶饮料公司古茗控股计划在香港首次公开募股(ipo)筹资2.02亿美元。于周二提交给监管机构的文件显示,该公司将以每股8.68港元至9.94港元的价格发售1.586亿股股票。预计筹资1.77亿至2.02亿美元,最终价格将于周五决定。

上述文件显示,以腾讯(0700.HK)子公司黄河(Huang River)为首的五家基石投资者已共同认购了价值高达7100万美元的古茗控股股票。

从融资情况来看,2020年古茗控股完成两轮融资,先后获得来自寇图资本、美团龙珠、红杉中国、Abbeay Street投资,合计金额6.74亿元。

从持股情况看,美团龙珠共计持有8%股份,每股成本为2.33元;红杉中国持股4%,每股成本为2.40元;寇图资本持股1%,每股成本为2.33元;Abbeay Street持股0.2%,每股成本为2.20元。

公开资料显示,古茗控股在中国大陆拥有9000家门店,此前计划通过香港上市筹集5亿美元。但是受港上市同类企业表现不佳的影响,2024年9月,中国证监会暂停了古茗控股的境外股票发行计划,同时被暂停的还有蜜雪冰城、沪上阿姨。

2023年古茗实现GMV(商品销售总额)192亿元,同比增长37.2%;2024年前三季度GMV为166亿元,同比增长20.4%。截至2024年9月30日,古茗门店数量达9778家。以2023年的GMV、门店数计,古茗是中国最大的大众现制茶饮店(10元—20元价格带)品牌,是中国第二大现制茶饮店品牌,而第一则是招股书中显示拥有超过36000家门店的蜜雪冰城。

已经上市的中国珍珠奶茶生产商四川白茶百道(2555.HK)于2024年4月在香港首次公开募股(IPO),筹资3.3亿美元,其股价较发行价下跌了近44%。

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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