传智教育拟收购优优汇联 51% 股份 深化职业教育布局

2024 年 12 月 20 日,传智教育(003032.SZ)发布公告,公司拟通过协议转让方式,受让苗春等 14 名股东合计持有的优优汇联(874052)1560.60 万股股份,占优优汇联股本总额的 51.00%,交易完成后传智教育将成为优优汇联控股股东。此次转让对价分别为 8.8 元 / 股、5.5 元 / 股,转让款总计 1.06 亿元。

传智教育业绩承压 寻求新增长点

传智教育作为以就业为导向的职业教育机构,2024 年前三季度业绩不佳,营业收入 1.81 亿元,同比下滑 59.45%,归母净利润亏损 0.41 亿元。为改善业绩,提升行业影响力与市场竞争力,公司决定收购优优汇联,进一步优化教育行业布局。

优优汇联业务聚焦职业院校电商专业服务

优优汇联成立于 2014 年 3 月 3 日,主要面向国内中、高等职业院校,提供电子商务及相关专业建设整体解决方案,涵盖软硬件产品与综合服务。2023 年,优优汇联营收 5339.6 万元,净利润 2613.63 万元。2024 年上半年,营收 1229.26 万元,净利润 131.12 万元。

交易细节与业绩承诺

本次转让方包括苗春、多家投资合伙企业及多位自然人等。其中,四名管理层股东持有的标的股份转让对价为 8.8 元 / 股,其他转让方为 5.5 元 / 股。
同时,优优汇联管理层股东作出业绩承诺,2025 年度、2026 年度和 2027 年度净利润分别不低于 2800 万元、3000 万元、3200 万元,或 2025 - 2027 年累计净利润不低于 9000 万元。若业绩承诺期内累计实现净利润低于承诺数,管理层股东需在传智教育 2027 年度财报公告后 30 日内向其补偿。

收购带来双赢局面

对传智教育而言,此次收购契合战略发展方向,将丰富数字化职业教育产品线,拓展至高等职业院校专业建设服务领域与跨境电商学科品类,打通一站式需求,打造新业务增长点。对优优汇联来说,成为传智教育控股子公司后,资本运作渠道更丰富,还能借助传智教育的优质资源推动自身发展。

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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