同享科技(839167)于2024年11月28日回复定增第二轮审核问询函。2024年以来组件价格和主要客户经营业绩的下滑主要是受光伏行业阶段性供需失衡和组件技术路线迭代的影响。

截至2024年6月30日，同享科技适用于N型组件的0BB焊带、SMBB焊带在互连焊带中的数量和金额占比均已超过90%，0BB焊带已实现小规模出货；适用于P型电池的MBB焊带、异形焊带数量和金额占比均已低于10%。

光伏焊带在手订单数量为2,798.62吨，在手订单金额为24,273.72万元。按照平均订单消化周期为4周进行测算，公司焊带年化销量约为36,382.02吨，年化销售收入约为315,558.31万元。

本次募投项目厂房建设预计于2025年二季度完成，2024年至今公司使用自有资金进行厂房建设。本次发行方案调整后，公司拟投入募集资金4,000万元用于厂房建设，拟投入募集资金占建设投资的比例约为40%。

本次募投项目预计于2025年四季度开始投产，2027年12月底建设完毕，拟投入募集资金6,000万元，占设备总投资的比例约为50%，对应的新增产能能够基本覆盖下游主要客户生产采购需求的增长。

随着募投项目将逐步达产，预计2025至2029年每年将分别新增光伏焊带产能3,000吨、6,000吨、9,000吨、9,000吨和3,000吨，预计2029年本次募投项目完全达产。

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