荣鹏股份(874187)董事会审议通过北交所IPO并上市方案。拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1850万股，超额配售选择权不超过15%，即不超过277.50万股。

募集资金拟用于年产6万台智能喷涂机项目、气动工具数字化智能工厂升级改造项目、研发中心建设项目。计划总投入20,243.26万元，其中20,153.67万元通过IPO募集，折合每股价格10.89元/股。

【子沐研究】该公司主打产品就是气动工具，包括气动喷枪、气动风炮、气动钉枪、喷涂机等。公司2023年年报业绩为3,844.78万元，2024年中报为2,258.63万元。产品远销美国、法国、英国、日本、加拿大等80多个国家和地区。

可比公司大有工具的母公司泉峰控股在香港上市，代码为2285.HK。另一家阿特拉斯・科普柯在瑞典上市。锐奇股份(300126.SZ)，可惜处于亏损状态。

对于沪深北市场来说，这是唯一盈利的气动工具公司，因此，我们给予该公司18倍的估值，对应的发行价为8.78元。如果公司2024年业绩翻倍，那么18倍的发行PE就与上面的发行草案吻合了。

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