安徽省产业基金投资润康科技1953万元 约定2028年底前完成上市

【新增国资投资】润康科技(872183)启动定向增发,拟向宣城安华创新股权投资合伙企业(有限合伙)发行310万股,每股价格6.30元,募集资金1953万元, 同时签署对赌协议,募集资金 1,953.00 万元拟用于偿还银行贷款。

宣城安华创新股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为华安嘉业投资管理有限公司,主要出资人为安徽省中小企业发展基金有限公司,其次是广德桐汭股权投资有限公司、城市产业链投资引导基金有限公司、安徽省混合所有制改革基金有限公司。

该公司定价略高于2023年定增价格6元/股,目前定增市盈率为19.77倍、市净率为2.54倍,公司可比公司有华密新材(836247.BJ)、朗博科技(603655.SH)、拓普集团(601689.SH)、中鼎股份(000887.SZ)。

双方约定最晚于2027年9月30日提交上市申请,并于2028年12月31日底之前,完成上市,目标板块除A股的三大市场外,还包括港交所。否则按6%的年化收益进行回购。除上市对赌外,该公司还签署的业绩对赌,2026年营业收入为3.84亿元,净利润3128万元。

公司是专业从事汽车橡胶减震制品、家用电器橡胶制品、密封制品等相关橡胶制品的研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于汽车、家电等领域,具有良好的市场发展前景和良好的成长性。

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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