越升科技(874516)启动2024年PRE-IPO定向增发，拟向工业母机产业投资基金（有限合伙）发行359万股，每股价格19.45元，募集资金6982.55万元，同时签署对赌协议，双方约定在2029年10月31日之前完成合格上市，否则将按6%的年化进行回购。

该工业母机基金的执行事务合伙人为国器元禾私募基金管理有限公司，由苏州工业园区管委会控股，江苏省国信集团参股国家制造业转型升级基金也是工业母机产业投资基金的股东之一。苏州创新投资集团与江苏省政府投资基金也在其股东行列之中。其投资范围包括一级市场和二级定增，预计会采取“全部覆盖”策略，助力高端机床行业加速实现自主可控。首期规模158亿元。

此次定价参考了新三板专用设备制造业企业2024年定向发行的情况，确定市盈率平均数为11.70倍，中位数为12.76倍，对应公司此次定增发行价在18.49至20.16元/股之间，最终商定选择19.45元/股，作为公司的发行价格。

该公司为客户提供高分子材料生产的创新性整体解决方案，主要产品包括发泡挤出装备、共混造粒装备、其他整机装备及配件等。客户涵盖巴斯夫、欧文斯科宁、威立雅、中国石化、恒力集团、东方盛虹、比亚迪、联合国工业发展组织（UNIDO）等海内外知名企业及国际组织。

目前，正在参与中国石化 POE 国产化攻关项目并已取得 POE挤出装备订单；另一方面，公司正在参与中韩科锐年产 4 万吨 EAA 项目并已取得挤出装备订单，该项目为我国首个 EAA 生产基地建设项目。

此次定增的募集资金具体用于支付供应商货款、职工薪酬及日常经营类支出，有利于缓解公司扩大经营规模过程中的资金压力。

该公司正在加速大产能聚烯烃挤出装备领域及高端聚烯烃挤出装备领域布局。因此，子沐研究将该公司纳入值得关注股票池。

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