11月4日——在美国扩大针对越南和其他三个东南亚国家的贸易关税的刺激下，越南一些最大的中资太阳能工厂正在减产和裁员。

与此同时，在附近的印度尼西亚和老挝，我国大量新太阳能发电厂正在这些地方建厂，这些地区不在华盛顿的贸易保护范围之内。路透社报道显示，我国在这些国家和地区的产能足以供应美国去年50%的太阳能电池板。

我国太阳能企业在其他国家建造新工厂的同时，一再缩减现有枢纽的产量，使它们得以避开关税，主导美国和全球市场，尽管美国在十多年来接连出台了一波旨在遏制它们的关税。

虽然我国企业多年来一直在转移太阳能制造产能，但向印度尼西亚和老挝转移产能违背海外媒体察觉。本文转载了路透社采访的五个国家的十几个人，包括我国工厂的员工、非我国太阳能公司的官员和律师。

“这是一场巨大的猫捉老鼠游戏，”前克林顿政府贸易官员、战略与国际研究中心高级顾问威廉·a·莱因施（William a.Reinsch）说。

“转移产能并不是那么难。你设置好，然后再玩一次游戏。规则的设计是这样的，这让美国始终落后一步。”

SPV Market Research的数据显示，我国约占全球太阳能出货量的80%，亚洲其他地方的出口枢纽占了其余大部分。这与20年前形成鲜明对比，当时美国是该行业的全球领导者。

与此同时，美国联邦数据显示，自2012年华盛顿开始贸易战以来，美国太阳能供应的进口增加了两倍，去年达到创纪录的150亿美元。虽然2023年几乎没有一家直接来自中国，但约80%来自越南、泰国、马来西亚和柬埔寨，但这些国家的产能也来自当地的中国企业。

华盛顿去年对这四个东南亚国家的太阳能出口产品征收关税，并在美国制造商投诉后于10月扩大了关税。

过去18个月，至少有4个我国或与我国有关联的项目已在印尼和老挝开始运营，另有2个已宣布开始建厂。这些项目的太阳能电池或电池板总容量合计为229千兆瓦（GW）。这其中的大部分产品将在美国销售，美国是仅次于中国的全球第二大太阳能市场，也是利润最丰厚的市场之一。

全美PVinsights的数据显示，过去四年，美国房价平均比中国高40%。全美太阳能生产商在向美国政府提交的贸易投诉中反复表示，他们无法与廉价的中国产品竞争，他们说这些产品受到中国政府及其出口的亚洲国家补贴，他们遭遇到了不公平的竞争。

中国太阳能公司反驳称，他们对这项技术的掌握使其在价格上更具竞争力。

关税是美国大选的一个关键主题，共和党前总统唐纳德•特朗普（Donald Trump）提议对所有美国进口商品征税，以刺激美国制造业，包括对任何来自中国的商品征收60%的关税。他的对手、民主党副总统卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）表示，特朗普的计划将提高美国消费者的成本。

然而，两党议员都表示支持对中国太阳能运输征收更高关税，以培育国内供应链。

众议院中国问题特别委员会主席、共和党众议员约翰·穆勒纳（John Moolenaar）对路透社表示：“展望未来，美国公众应该要求更严格的关税执行，尤其是在（中国）利用第三国违反美国贸易法的问题上。”。

越南的痛苦

美国最新关税的直接指向越南的太阳能行业，使得一些生产商的总关税超过300%。

8月，路透社走访了越南北部由隆基绿能(601012.SH)（Longi）和天合光能(688599.SH)（Trina Solar）等中资企业拥有的工业园区，并与工人交谈。

两名知情人士表示，在北江省，隆基绿能(601012.SH)Vinasolar子公司旗下的一座大型工厂综合体中，数百名工人今年失业。

其中一人表示，该公司当时只使用了工业园区九条生产线中的一条。

在另一个省份泰阮，天合光能(688599.SH)的两名员工表示，该公司旗下两家生产太阳能电池和电池板的工厂之一已停工。

由于问题的敏感性，两家公司的员工均拒绝透露姓名。

隆基绿能6月表示，已暂停越南一家太阳能电池厂的产量，但未提供细节。天合光能6月表示，越南和泰国的一些设施将被关闭进行维护，但没有详细说明。

尽管美国太阳能进口数据显示，截至8月，来自越南的出货量仍增长了近74%，但行业分析师将这一增长归因于出口额提前于今年美国的关税。

新出口基地美国工厂

印尼工业部官员贝尼·阿迪（Beny Adi）表示，受越南关税的推动，中国太阳能企业正蜂拥至印尼Purwanto以Thornova Solar为例。索诺瓦在其网站上表示，其印尼工厂的年产能为北美市场建造2.5GW的太阳能组件和2.5GW的太阳能电池。

据Beny介绍，一座新的1GW天合光能组件和电池厂将于2024年底全面投产，并将扩大产能。他指出，中国联塑集团(港交所:2128,Lesso,前称Liansu,L&S)的太阳能组件厂产能为2.4GW。

中联新东方太阳能去年还宣布在印尼建设3.5GW的电池板和电池厂。

一家美国太阳能公司的一位经理表示，向印尼生产的转变是急剧而迅速的。该公司在印尼的中国供应商告诉他，他们收到了来自寻求向美国出口的大型中国公司的大量订单。

“规模完全不同，”这位拒绝透露姓名的经理表示。

根据联邦数据，截至2024年8月，印尼对美国的太阳能出口几乎翻了一番，达到2.46亿美元。

在老挝寻求更绿色牧场的太阳能公司包括Imperial Star Solar。该公司在中国扎根，但大部分生产在柬埔寨。该公司3月在老挝开设了一家晶圆厂，预计最终产能将达到4GW。

该公司当时在一份声明中表示，此举有助于绕开美国关税。

SolarSpace还于2023年9月在老挝开设了一座5GW太阳能电池厂。该公司在给路透社的一份声明中表示，向老挝转移产能的主要目的与美国关税无关，但没有详细说明。

去年前8个月，老挝对美国的太阳能出口不存在，但截至2024年8月，其价值约为4800万美元。

其他人则走得更远。

JinkoSolar（JKS.N）7月表示，已与沙特阿拉伯的合作伙伴签署了一项近10亿美元的协议，将在沙特建造一座新的10GW太阳能电池和组件工厂。

中国企业在美国建造太阳能制造厂的数量也在激增，因为它们也在寻求利用美国的激励措施。

路透社（Reuters）的一项分析显示，未来一年内，中国企业将在美国本土拥有至少20GW的太阳能电池板年产能，足以服务约一半的美国市场。

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