泰凯英发布北交所IPO方案 准备募集7.70亿元

泰凯英(874194)董事会审议通过北交所IPO并上市方案。拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过5900万股,超额配售选择权不超过15%,即不超过885万股。

募集资金拟用于全系列场景专用轮胎产品升级项目、专用轮胎创新技术研发中心建设项目、轮胎数字化管理系统及数字化能力提升项目、国内营销服务网络建设项目、海外营销服务网络建设项目、补充流动资金。计划总投入77,000.00万元,全部通过IPO募集,折合每股价格13.05元/股。

【子沐研究】该公司的核心产品为矿山及建筑轮胎,分别为工程子午线轮胎、全钢卡车轮胎。2023年扣非后净利润为13,604.58万元,第一大客户为三一集团。公司毛利率连续三年上涨,目前在20%以上。

注意,这是一家发行超过5000万股的公司,超额配售选择权最高可以达到50%。可比公司有三角轮胎、赛轮轮胎、贵州轮胎,估值分别为8.52倍、11,81倍、9.45倍。所以,该公司的估值暂定为10倍,与此对应的发行价为5.76元。

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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  1. 刘 子沐
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