纳科诺尔发布2024年半年报，营业收入5.66亿元，同比增长20.23%。扣非后净利润9502.96万元，同比增长33.87%。公司经营活动现金流净额由负转正，从-1.11亿元变为8040.64万元，增长172.55%。

上述数据说明公司的经营情况大举转好，尤其是固态电池技术的快速发展，引发生产厂家的设备迭代，这就是公司业绩向好的主要原因。

公司的可比公司有先导智能(300450.SZ)、赢合科技(300457.SZ)，但整体走势均处于下降通道之中，估值分别为13.00倍、15.79倍。目前纳科诺尔的估值只有9.55倍，作为锂电辊压设备行业的领军企业，存在被低于的可能。

开源证券预计该公司在2024-2026年实现归母净利润1.50/1.75/1.99亿元，对应EPS为1.34/1.56/1.77元，当前股价对应PE9.3/7.9/7.0X，维持“增持”评级。

从风险角度看，比亚迪、宁德时代两家大客户变化对公司影响最大。

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