北交所上市要花多少钱?118家北交所IPO发行费用分析

据大象君统计,截至10月22日,A股北交所首发上市公司有118家,IPO募资总额为244.81亿元,首发发行费用22.42亿元。

北交所承销保荐费用:平均数为1451.86万元,中位数为1194.95万元;审计及验资费:平均数为267.52万元,中位数为226.27万元;法律费用:平均数为143.15万元,中位数为113.21万元。

不同募集规模下所需要的费用

大象君将北交所上市企业募集资金规模区分了4个档位,即1亿元以下、1亿元-2亿元、2亿元-3亿元、3亿元以上。

北交所上市企业募集资金在1亿元以下上市企业共19家,首发发行费用中位数为1143.98万元,平均值为1106.55万元,最低值为517.01万元,最高值为1598.63万元,平均发行费率15.56%。承销保荐费用、审计费用、法律费用的平均值分别为725.00万元,235.87万元,117.15万元。

企业募集资金在1亿元-2亿元档位的上市企业共53家,首发发行费用中位数为1493.20万元,平均值为1509.05万元,最低值为851.96万元,最高值为2196.40万元,平均发行费率10.94%。承销保荐费用、审计费用、法律费用的平均值分别为1067.42万元,268.77万元,138.29万元。

企业募集资金在2亿元-3亿元档位的上市企业共27家,首发发行费用中位数为2117.81万元,平均值为2161.81万元,最低值为1031.52万元,最高值为3295.70万元;平均发行费率8.93%。承销保荐费用、审计费用、法律费用的平均值分别为1720.80万元,251.39万元,147.06万元。

企业募集资金在3亿元以上档位上市企业共19家,首发发行费用中位数为3082.83万元,平均值为3418.56万元,最低值为2132.87元,最高值为7177.07万元,平均发行费率7.77%。承销保荐费用、审计费用、法律费用的平均值分别为2868.94万元,318.59万元,177.12万元。

总结

总体来说,中介机构发行费用与募资金额呈正相关。从北交所上市企业情况来看,募资额1亿元以下的企业平均发行费用为1106.55万元;募资额1亿元-2亿元的企业平均发行费用为1509.05万元;募资额2亿元-3亿元的企业平均发行费用为2161.81万元;募资额3亿元以上的企业平均发行费用为3418.56万元。

企业在准备上市阶段应该根据拟募资情况及公司具体情况对IPO过程中的费用成本做简单了解,IPO上市前期需要大量的筹备工作,建议先找行业内的专业机构(例如大象投顾)了解下,再踏上IPO之路。

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
邮箱:liyuan@globe-law.com
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  1. 刘 子沐
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