新三板报-2020年2月25日-北京报告，今日新增6家备战公司。

分别为：多家大型房地产公司的战略合作伙伴的清水爱派；生鲜产品进口商、上海地区主要的海外水果进口商伊禾农品；从事数字出版业务的四维传媒；生态法治理地表水领域的开拓者与领跑者水治理；金融IT解决方案供应商艾融软件；家庭健康管家鹿得医疗。

受人民日报《稳步推进新三板改革 让新三板“活”起来》的影响，今日备战精选层企业集体放量，50家企业成交额总计达1.3亿元。而新三板全市场成交额也才3.90亿元，占了总成交额的三分一。

一、新增情况

清水爱派(834857.OC)

清水爱派发布精选层挂牌辅导备案提示性公告，宣布于2020年2月24日向北京证监局报送新三板精选层公开发行辅导备案材料，并于同日获得辅导备案，公司正式进入精选层公开发行辅导期。辅导机构为国泰君安。目前为创新层、竞价交易。

股转信息显示，清水爱派成立于1995年,具有建筑工程设计甲级资质(A111002925),通过了ISO9001:2008国际质量管理体系认证。

主要为客户提供建筑设计、室内设计、景观设计、城市规划等方面的服务。主要客户为房地产开发公司、政府投资平台、大型企事业单位、业内大型设计机构等，是多家大型房地产公司的战略合作伙伴。公司与清华大学建筑设计研究院有限公司合作成立了城市综合体设计研究中心，等。

截止2019年三季报清水爱派营业收入9259.15万元，同比增长0.91%，净利润1588.06万元，同比下降0.09%，现有股东76户，定增两次，价格分别为5元、10元。

从二级市场来看，公司股价并不能代表公司真实价格，2020年以来尚未出现交易，以2019年12月27日最后一笔交易来看，成交交为8元，成交1手共8000元，对应其滚动市盈率为12.51倍。

伊禾农品(430225.OC)

该公司获得新三板报三星级评级，需要实地调研后再做投资决策的公司，公司是肉类、鸡蛋进口商，作为中间商只是赚差价，投资者需要关注其产业链延伸和自贸区创新。公司最值钱的是供应链平台服务。

2020年2月21日，伊禾农品向上海证监局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，目前辅导备案材料已获上海证监局受理。

当下正在接受申万宏源证券承销保荐有限责任公司的辅导。该公司为创新层、做市交易，拥有3家做市商。

伊禾农品专注于生鲜产品细分市场，从事生鲜产品进口贸易。针对国际贸易中生鲜产品属性所决定的交易特点及服务需求，搭建跨境生鲜贸易服务平台，服务于上下游客户，逐步建立独有的平台服务盈利模式。是上海地区主要的海外水果进口商，同时在江西、山东地区自有果园。

截止2019年三季报营业收入18.06亿元，同比增长30.09%，净利润1.24亿元，同比增长2.79%。现有股东357户，定增3次，价格由远及近分别为9元、12.6元，12.65元。

伊禾农品的二级市场价格比较连续，流动性较好。股价自2019年7月探底5.36元后横盘，新三板深化改革之后，股价飞涨，至今涨幅已达77.17%。但是滚动市盈率仅为10.22倍。虽然公司属于传统的贸易企业，但是如此低的市盈率，向上的空间还很大。

四维传媒(430318.OC)

四维传媒发布《关于启动全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌准备工作的议案》，正式备战精选层公开发行。目前该公司为创新层、做市交易，拥有8家做市商。

该公司主营业务是基于自有的云计算互联网移动平台与先进的数字出版技术，为客户提供数字内容创意制作、数字出版技术、数字化绿色印刷等服务。服务领域涉及海内外的文化出版、文创设计、广告传媒、现代设计等

截止2019年三季报营业总收入2.49亿元，同比增长13.7%，净利润1811.31万元，同比下降9.27%。不过，该公司2018年末的应收账款账面净值为近2亿元，占流动资产的比例为30.44%。

前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例为65.95%，占比较高，存在客户集中度较高的风险。

目前拥有股东户数为670户，定增5次，价格由远及近分别为：6.8元、8元、8元、10.8元，4.6元。

二级市场来看，具有一定的流动性。股价最低为1元，自新三板深化改革后开始反弹，整体涨幅不到50%，并且出现震荡回调，如今处于前期的平台整理期。今日的收盘1.61元，对应滚动市盈率为17.48倍。

水治理(831511.OC)

2020年2月21日获得江苏证监局辅导登记备案，辅导券商为中信建投。目前创新层、竞价交易。

作为生态保护和环境治理业服务提供商，拥有针对城市河流、供水水库、自然湖泊、构造湿地、人工景观水体等一系列的污染控制和生态系统构建与恢复技术，提供水污染治理及防水防渗工程施工服务。

公司第二大股东为中国科学院南京地理与湖泊研究所。是用生态的方法治理地表水领域的开拓者与领跑者。

截止2019年三季报水治理营收达到1.26亿元，同比增长10.72%，净利润为1243.69万元，同比微增0.66%。现有股东159户，定增3次，价格分别为20元、14.5元、7.5元。

从其二级市场来看，有一些流动性，符合竞价交易的特点，具备一定的价格发现能力。今日没有成交，24日的成交额1.06万元，收盘价为5.29元，对应滚动市盈率13.33倍。

艾融软件(830799.OC)

艾融软件第三届董事会第二次会议审议通过《关于拟申请公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案的议案》议案。标准着该公司启动精选层公开发行工作。目前该公司创新层、竞价交易。

上海艾融软件股份有限公司是专注于互联网金融领域的金融IT解决方案供应商，业绩快速增长。能够助力客户实现“场景+生态”的新型互联网金融业务的战略转型。

核心业务是定制化软件技术开发，同时辅以配套的技术服务等其他业务。

截止2019年三季报，艾融软件实现营业收入1.35亿元，同比增长57.76%，净利润2472.68万元，同比增长23.31%。现有股东人数183户，定增5次，价格分别为10元、11元、20元、19元、13.34元。

该公司二级市场交易具有一定连续性，流动性一般。2016年公司股价就脱离了新三板市场市场，展现出独立行情的特点。24号，以5.6万元拉升了近7%的涨幅。对应的滚动市盈率为22.20倍。

投资者需要注意的是，艾融软件于2019年9月6日在A股IPO中被否，不予核准创业板上市申请。如今启动精选层公开发行程序，需要对其基本面进行深入研究。

鹿得医疗(832278.OC)

鹿得医疗于2020年2月21日进入辅导备案期，辅导券商为方正证券承销保荐有限责任公司。目前为创新层、竞价交易。

鹿得医疗立足国际市场的家庭健康管家，主营业务为机械血压表、电子血压计、雾化器、听诊器等家庭医疗器械与相关零配件。

截止2019年三季报，鹿得医疗营业收入达2.17亿元，同比增长8.14%，净利润2452.53万元，同比增长53.07%，股东户数82户，定增2次，价格分别为3.68元和6.8元。

从二级市场来看，公司于2019年1月见底后开始反弹，同年6月份再次暴跌，在新三板深化改革后再次上涨。

但是从成交量来看，几乎没有流动性，这可能取决于大股东释放股权的意愿。最后一次交易出现在2019年12月20日，价格为4元，成交12万元。对应滚动市盈率12.66倍。

二、行情表现

除今日新增的6家企业，新三板报今日剔除了观典防务、秦森园林。以50家备战企业来看，全天成交13045.73万元，较昨日的成交额再次放大，说明场外资金开始进场。

表现最为突出的是贝特瑞，今日以7790万的成交额、16.17%的涨幅吸引了众多投资者的关注。原本一直徘徊在30倍的滚动市盈率被拉升到37.94倍。

其次成交额排名第二是颖泰生物，该公司昨日发布2019年年报，营收及净利润双双下降。今日成交1861万元。股价微涨0.83%。股价创出7.28元的新高。

同辉信息今日上涨7.69%，成交210万元，是备战精选层后的首次放量。但是二级市场的K线图依旧是连续的阴线。连续多日的高开低走，今日换手率1.01%，说明有资金出货的迹象。

赛莱拉今日表现出不错，全天成交418万元，上涨7.61%，股价也创出历史新高，收盘于11.03元。

值得注意的是红山河依旧处于下跌状态，说之前的判断一致，今日成交77.73万元，下跌4.30%。中航泰达也值得注意，今以105万的成交额终止了上涨态势，下跌4.27%。

三、备战企业最新进度

金洁水务(871936.OC)股东大会审议通过《关于启动股票公开发行并进入精选层准备工作的议案》。

方大股份(838163.OC)审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次股票在精选层挂牌出具了《河北方大包装股份有限公司2017年度、2018年度及2019年度审计报告》、《河北方大包装股份有限公司内部控制鉴证报告》、《河北方大包装股份有限公司非经常性损益的审核报告》及《河北方大包装股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，并同意对外报出。

同时，方大股份发布2019年年报，因中美贸易摩擦，出口销售收入减少。公司实现营业收入24,156.57万元，较上年同期减少3,042.66万元，下降11.19%，实现净利润2,862.2万元，较上年同期下降16.51%。

蓝山科技(830815.OC)发布业绩快报，营业收入上涨4.88%，达到6.74亿元，扣非后净利润上涨10.39%，达到4688万元。加权平均净资产收益率为5.34%。归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.65元。

环宇建科(831873.OC)向中国证监会浙江证监局变更申请辅导目标板块的申请。原定A股上市变更为精选层公开发行。

四、政策方面

今日全国股转公司发布[2020]第3号问询函，针对昨日发布的《关于应对新型冠状病毒疫情影响暨适时启动申报精选层的公告》进行问询。这一问询函相当于向市场发布了如何认定一家企业为备战精选层企业的标准。

标准有三：一是进入精选层申报程序，二是与券商签署相关协议，三是向证监局提交辅导备案信息。

新三板报刘子沐团队将上述标准与企业相关公告进行匹配，将入选备战精选层企业三个标准对应到三类公告：一、发布辅导备案公告；二、董事会通过相关议案；三、变更目标板块为精选层。

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