子沐研究-香港9月6日- - -我国电动汽车已迅速进入电池驱动的新时代。如今，比亚迪豪华电动轿车的海豹（Seal）和长城汽车的欧拉（Funky Cat）等车型已经具备国际竞争力。

因此，美国将从我国进口的电动汽车关税提高了两倍，达到100%以上，而欧盟则将部分车型的总关税提高了近50%。

而为这些汽车提供动力的中国制造电池显然是贸易战下的新目标。但，即便是西方媒体，也认为，他们想要赢得这场战斗是非常困难的。

我国是电池大国。来自伯恩斯坦(Bernstein)分析师估计，2024年上半年，宁德时代(300750.SZ)及同类公司占据了全球电动汽车动力电池市场的三分之二。而且，我国动力电池公司的增长速度仍在快速增加。

其中，蜂巢能源科技股份有限公司的安装量在1月至6月期间就增加了一倍以上，而竞争对手中创新航(3931.HK)、国轩高科(002074.SZ)、宁德时代(300750.SZ)和比亚迪(002594.SZ)的安装量与2023年相比都增长了五分之一以上。

从出口数据来看，国际贸易中心的数据显示，2015年至2023年间，中国锂电池出口总量大约翻了一番。美国和欧洲已成为中国电池的主要买家，挤压了Northvolt(瑞典斯德哥尔摩一家新能源公司)等当地运营商。

西方的政策制定者正在反击

今年5月，美国总统拜登计划将电池及其零部件的进口关税从此前的7.5%提高到25%。他的提出的《通货膨胀削减法案》将从2025年起为电动汽车提供高达7500美元的补贴，且明确排除由“外国的相关产业链企业”。这就排除了涵盖总部在我国注册成立、由我国政府持有25%或以上股权、投票权或董事会席位的所有相关的公司。

同时，美国的《两党基础设施法》中赋予电池和制造电池所需的关键原材料的60亿美元信用额度也将我国汽车原材料制造商排除在外。

与此同时，欧盟的政策制定者也在为中国制造的电池设置类似的壁垒。虽然他们没有征收额外的关税，但一系列的窗口指导（这里是用国内语言表达，当地是政策文件的）使动力电池的贸易成本越来越高，也越来越复杂。欧盟提出的碳边境税也将如此，该税将从2030年开始对包括汽车和相关零部件在内的排放密集型进口产品征税。

是美国发起的贸易战也无法阻止我国动力电池全球化的情况下，美国将这种情况政治化。尤其是美国发现，这些动力电池不仅用于新能源汽车，还实现了军民两用，尤其是军用动力电池在潜艇和无人机上的应用，让美国两党十分紧张。

随着政治关系变得更加紧张，这些努力可能会加强。美国尽量减少对其主要战略对手的依赖的努力得到了两党的广泛支持。官员们还对中国技术出现在具有军事用途的所谓军民两用产品中感到担忧。电池对潜艇和无人机至关重要。

西方国家将需要开发替代品

为了成功摆脱对中国供应商的依赖，西方国家将需要开发替代品。

LG能源(373220.KS)、SK On、三星SDI(006400.KS)等国内电池企业的全球市场占有率合计为23.50%，目前正在美国和欧盟(eu)市场扩张。

然而，依赖这三家公司也有缺点，因为它们在技术实力上落后于规模较大的我国竞争对手。到目前为止，还没有一家公司能够大规模生产日益流行的磷酸铁锂电池。况且，我国已经开始大规模生产半固态电池和固态电池。

固态电池使用锂金属层代替传统的阳极——充电时电流流过的部分。这提供了更高的能量密度，这样一来，在不牺牲行驶里程的情况下，为汽车提供动力的电池组可以更安全、更小、更轻。基本可以告别里程焦虑。所以，西方更担心电池技术的发展直接淘汰他们支持的上述三家公司。

先驱者们正在争先恐后地将科学带出实验室，没有人有明显的领先优势。

电池供应链和价格研究机构Benchmark Minerals预测，到2030年，美国和中国将各自占据稀土市场的三分之一。

包括宁德时代和比亚迪在内的中国领军企业正在探索固态电池。全球最大的汽车制造商丰田汽车表示，使用这些产品的汽车可能只需要三年时间就能上路。大众汽车也正在与纽约上市公司合作，开展同样的业务。

美国受到锂、石墨等原材料制约

对于美国来说，想赶超我国电池制造商是一件棘手的事情。固态产品仍然使用锂，有些版本还需要石墨、镍和钴等原材料。而我国的锂储量仅占全球的7%左右，但它控制着全球约80%的锂化工生产，镍和钴也占据主导地位。而且对石墨也实施了严格控制，以至于美国最近不得不取消对海外供应的限制。

据路透社上周报道，包括福特汽车在内的电池制造商正在敦促美国贸易代表办公室放宽对进口这种材料的拟议关税。

如果工程师们发明出阴极和阳极的新配方，在我国加工必要材料的成本可能会更低。或为目前生产电池价格的四分之三。不过这只是一种假设，因为中国的研发成本也更低，而且像比亚迪这样的公司，去年创纪录的招聘了80%的研究员。

我国政府正在尝试扩大内需，而新能源汽车就是其中一项，伴随着动力电池成本的下降，新能源汽车价格战正在迅速推动汽车内需市场的扩大，已经使得国外合资车放弃竞争，甚至放弃新能源汽车市场。目前，全球五分之二的固态电池专利都是我国申请的，就能说明这一切。

据《日经新闻》报道，去年宁德时代是接受政府拨款最多的企业。战略与国际研究中心的数据显示，该公司在2023年的收入超过8亿美元，是2022年的两倍。

生态才是发展

今年1月，清华大学一位教授警告称，如果我国不对新技术崛起带来的风险做好准备，那么我国可能会失去在电池领域的领先地位。他所讲的准备就是动力电池的整条产业链。即：从原材料到生产加工再到成品销售，成品回收，回收到再利用。

针对这一问题，路透社援引一位消息人士的信息称，我国正在协调一个涉及六家公司的项目，投资超过60亿元人民币，以孵化固态技术及构建整条产业链。

由此，海外机构得出一个结论，我国对全球电池市场的冲击看起来很难阻止。

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